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机构(gou)中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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中游制造业整(zheng)体利润在一季度有(you)明显修复，二季度(du)以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍存在(zai)，价(jia)格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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而在国内方面(mian)，过去几年中，下(xia)半年房地产成交(jiao)面积往往加速下行，加(jia)剧(ju)了对经济下行(xing)的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可(ke)能性。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👜🥻👝，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥝🥑🩱🍒💟，在人民币国际化进程中扮演重要角色👙。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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1、（2）供(gong)應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口(kou)小幅(fu)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季(ji)度(du)增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生産的鑛石迴(huí)國(guo)，三季度國內鋰(li)鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)(ti)來看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比增(zeng)長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn)(dun) LCE，三季度開(kāi)(kai)始國內碳痠(suān)鋰(li)月度(du)産量或達(dá)到 8萬噸以(yi)上。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍈🩳💌👗，下同）A股强势上涨🩳，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👢🍎，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💖🥕😠。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👜，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥻🌽🩳💟、中小盘为ETF净流出主要方向🍄🍅。