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3、成本方面：上半年(nian)原油市场高波(bo)动性的两大驱动(dong)因素为关(guan)税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求增长及库存调节(jie)机(ji)制影响，未(wei)来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当(dang)前海(hai)外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全(quan)球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格(ge)局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四(si)季度(du)为甚。尽管(guan)当(dang)前地缘政治(zhi)溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对(dui)偏紧的态(tai)势或仍(reng)有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度(du)累库压(ya)力下，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势(shi)的演(yan)变。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底(di)经(jing)济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股(gu)整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)(cong)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人(ren)數增加至7人；預測(cè)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息(xi)預(yu)期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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2、田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳(wen)增长(zhang)政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复(fu)。估值(zhi)方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长(zhang)板(ban)块仍具修复空间。