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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🎒🧅👡🍆，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍍🍅，资金面整体宽松😠👛🌽，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍄🍉🧄🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟。资金需求端💯💘💕👿，重要股东净减持规模扩大🥭🌽🍊；IPO发行规模小幅回落🍉🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😻🥿💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲，结构上融资资金有望延续净流入😠🍆🥝👿。

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展望后市，7月份市场将迎(ying)来一些更为清晰的(de)交易抓手(shou)，但同时不确定因(yin)素也将有所增多(duo)，定价主线可能会围(wei)绕“内部政策酝酿+中报(bao)业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有(you)松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应(ying)也显示7月份中盘成长(zhang)风格相对占优。

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1、强(qiang)势(shi)股往往具备较强的示范效应，当(dang)市场(chang)情绪处于乐观状态时(shi)，强(qiang)势股的持续上行能为整个板(ban)块带来机会。我们可以(yi)通过计算指数成分股的近期正(zheng)收益的个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情(qing)绪可能已(yi)经过热，未来有下跌(die)风险。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基(ji)金(jin)，间接投资福可喜(xi)玛，有利于公司保持MT插芯持(chi)续供货(huo)的稳定性，构建(jian)完善的产(chan)业链体系，有助于公司(si)提高整体核心竞争力。