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展望后(hou)市，7月(yue)份市场将迎来一些更为清晰的交易抓(zhua)手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能(neng)会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变(bian)化(hua)升温”做(zuo)文章(zhang)，市场波动(dong)率也可能随之放大。届时，小盘股抱(bao)团或有松动，市(shi)值(zhi)风格(ge)可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%😻🥒🍋、领涨主要宽基指数👄😡🍅👝。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💗，量能指标转入积极区间👗👠，截至周五（2025.06.27💟🩱🧄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👿💛🩱。股指期货基差方面🍈🩳，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍒🍆👿🎒，对冲成本（年化）均有减小💘🥦。资金面方面，ETF资金出现止盈🍊💝💛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍅🥔💘、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大(da)。美联(lian)储仍保持了对年内(nei)降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预(yu)测(ce)年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月(yue)议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期(qi)变化不大。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利(li)數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘(zhi)以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製(zhi)品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。