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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在🍇🍒🍄💕。上半年财政政策呈现：发力前置👞🍓😠💘，支出增速扩大💟🍑🍒🥝，收入跌幅收敛的特征🍏。下半年🍎，前置发力特征预计延续🤍🍍👠🍆😡，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🩱。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🍋，下半年规模仍较高💯，Q3😡、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿👝🌽，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍈👚👞。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥿😻，另外供给扰动仍存。

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陈健玮：在全球主要市(shi)场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场(chang)。根据彭博数据，恒(heng)生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍(bei)，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块(kuai)普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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