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目前来看🥾🍊👙👝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥻，若未延期🧡🥦，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💓💝🩰。A股面临的外部环境扰动降低。

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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下(xia)半年逐(zhu)步聚(ju)焦顺周期盈(ying)利改(gai)善的(de)机会(hui)。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美(mei)元长周(zhou)期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市(shi)场资产可以保(bao)持乐观。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👝👘🥑🍅🍇，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🌽。Wind数据显示🩳😻，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💛，ROE增速约为14%💋👞💖。相比之下🎒😠😡，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍋🧄，ROE增速约为11%👘🍍。因此，我们认为💞💌，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍓🍎💖。