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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增(zeng)量资(zi)金仍(reng)然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦(dan)在某(mou)种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏(kui)阻(zu)力(li)位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望(wang)占优。

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一是具(ju)备市场适应性且(qie)高股息稳定能力突出和中长期资金持(chi)续流入的银行、保险；二是(shi)景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化(hua)制品等(deng)；三是房地产调控政策有望(wang)进一步(bu)宽松带(dai)动阶段性估值修复(fu)。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👿。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🩳🍎，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家😠。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💓😻👡，EIA对今年三🥭👅👜🩰、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👄🥾，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🌽💖，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线😈💓👅。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥬，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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