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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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