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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘👢👗🍌，在科技、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🥾👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🧄💖😡🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿💝🍏👜👚。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🥿🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥💝👠。

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1、上交所就调整主板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限(xian)制比例有关事项公开(kai)征求意见。意见(jian)提出，主板风险警示(shi)股票价格的涨跌幅限制比例调整为(wei)10%，“风(feng)险警示股票价格(ge)的涨(zhang)跌幅(fu)限制为5%”不再施行。

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