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本周（6月23日-27日）🌽🥿，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍊🥒🥿、深成指（3.73%）👚，一并超越创业板指（5.69%）。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)(guang)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)(chu)口金(jin)額咊(hé)(he)企業(yè)資(zi)本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企(qi)業收入增(zeng)速(su)爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的(de)需求咊企(qi)業收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩(wen)定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊(he)利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小(xiao)幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👠。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别😡💖🥝🥾。各类资金预期依然割裂🩱🎒🍆，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥕，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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应共和党人的要求💌，以当前政策为基准估算💞🥝，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段🥦，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零🍊👄。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥿🥝，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底💓💛、产业亮点涌现、增量资金涌入💓🥿🥭，今年有望是风险偏好抬升🩳、多头思维占优的一年。

2、▶ 结合工业企业盈利💖、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💯🩳👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑🩳、光学光电子🩱🍅👝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍓🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘😈，中报盈利或有改善，如汽车👢、光伏💓💟🥥🍎🍓、自动化设备等；3）消费服务领域👅🍑💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓👅💕🧡🥝、五一端午等多重假日**💌🍇，有望延续两位数增长🥾🧅，其中饮料乳品👚🍌、农副产品、家电🥔👡、家具👞👘🥻、饰品🥾👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍍；