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全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入(ru)市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币(bi)环境，国(guo)内外降息(xi)空间打(da)开将有利于推动A股估值的(de)抬(tai)升。

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日前召(zhao)开的(de)中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重(zhong)’‘两新’等重点(dian)领域的融资支(zhi)持”。

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1、6月27日(ri)，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行(xing)掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行(xing)、重慶(qìng)銀行跌(die)超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)(yang)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，分彆(biè)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

2、唐晨：一是关税问题👗🩲🍌，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🤍🍍；四是减持与再融资💖🩳。