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所(suo)以这里的错误有两种性质：（1）做(zuo)了错的事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做(zuo)对上犯了错误—这个不可避免，但可以通(tong)过(guo)学习改进(jin)。那个小偷犯的是第(di)一个错，但用的是第二个改进办法(fa)，会更糟的。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍊🥦。根据彭博数据🍏👚，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩳😈🩲👄，预测市净率为1.2倍💖🍈🥝，预测股息率达3.2%，其中🍉💖💓🍍，银行👝、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🧡💛。相较于A股🍓👅，恒生A/H溢价指数约为130点🥿🍑🩰💛，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍊，定价权逐步转移🥝💟，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥾👿，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整(zheng)体(ti)呈(cheng)现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降(jiang)息预期下降；二是货币政策操(cao)作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份(fen)经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快(kuai)速下(xia)跌，随即转为横盘震荡(dang)。5月降准降(jiang)息(xi)落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率(lv)再度小幅(fu)上行。6月货币政策呵(he)护下资金面整体宽(kuan)松，国债(zhai)收益率小(xiao)幅(fu)下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后(hou)涨(zhang)，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目(mu)的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行(xing)至2.3%以上，资(zi)金面偏紧带动(dong)短端国债收益率快速上行，长短端(duan)利差(cha)持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强(qiang)背景下，长短端利差维持低(di)位，收益率曲线整体维持平坦化(hua)特(te)征。

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摩根大(da)通的衍生品策略师（包(bao)括吴艾玛在内）在上(shang)周的一份报告中建议进行股票(piao)与石油的混(hun)合(he)交易，他们表示，若中东紧张局(ju)势再度升级，原油价格可能会上涨(zhang)，而与(yu)此同时，由于利率可能在更长(zhang)时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这(zhe)两类资产近(jin)期的相(xiang)关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期，两者的关(guan)系往往会转为负相关。

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1、從(cóng)需(xu)求看(kan)，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱(ruo)、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年(nian)螺紋(wén)週(zhou)均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需(xu)求(qiu)看，房地産(chǎn)仍處(chù)于(yu)下行週期，基建錶(biao)現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工(gong)程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增(zeng)長，汽(qi)車(chē)(che)、傢(jiā)電、光伏(fu)等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)(chang)對(duì)于后期(qi)需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材(cai)齣(chū)口仍(reng)處于高位，但(dan)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步(bu)從預期轉曏(xiǎng)落地(di)堦(jiē)段，下半年(nian)齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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