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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😡🍊😻👙，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💖🍌、高新技术制造业🍄、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍑🥻🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕👜。具体如下：

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🤬🩳🤍🍊，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1💓🥿、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期😠💛。依据钢联数据🥔，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨👚🧄，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加🍊🥔👿🥝，生产亏损环比收窄情况下💕👛👙，未来锰硅产量仍有增量预期😻😻。

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“两重”能稳定投资，带动相关产业发展🌽🧅🍒💔，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力💛🍏🍄，促进消费升级💟👅🥬，同时有利于提升产业竞争力🍉💖。为“两重”“两新”带来更多金融活水💛，则是相关政策落地见效的关键一环。

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1、今年以来🌽，个股涨幅中位数达到8.5%🧅💯💯💋；偏股基金（股票🥦🥦、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💝，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥝🤬，增量最近有望加速流入💛，呈现正反馈效应💔🍍🩱。从7月开始🩱🥾，这种情况发生的概率越来越高🥿🍎💟，一旦发生🥻💝，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧡🩲👝😠🍆。

2、IT之傢(jiā) 6 月 30 日消息，據(jù)中新網(wǎng) 6 月 26 日報(bào)道，中國(guó)首箇(gè)海(hai)洋領(lǐng)域開(kāi)源大糢(mó)型 OceanGPT（滄(cāng)(cang)淵(yuān)）在淛(zhè)江杭州髮(fà)佈(bù)。