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1、需求(qiu)承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求(qiu)疲软背(bei)景下成(cheng)品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对(dui)有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后(hou)原油及成品油库存都可能面临较大压(ya)力。

2、行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。