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风格层面💛👠👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻。具体来说，第一👝，从历史来看🥑💔💋🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭，外部流动性方面💘🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👡🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻，A股权重板块上涨💟，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝👙👜👜🍊，成长价值风格或相对均衡💌🍇。

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目前主(zhu)板为条件强制披露中报(bao)业绩预(yu)告，其它(ta)板块为自愿披露，也不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露(lu)了(le)中报业绩预告(gao)，可以帮助我们判断整(zheng)体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生(sheng)一定(ding)的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一(yi)季度明(ming)显抬(tai)升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增(zeng)速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能(neng)卫(wei)浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复，供给端企(qi)业(ye)持续(xu)降费提(ti)效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压(ya)，对业绩形(xing)成一定拖累(lei)。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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2、无独有偶，6月(yue)23日晚，飞(fei)马国(guo)际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有(you)限公司（简称“新(xin)希望投资集(ji)团”）发(fa)来(lai)的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合(he)伙企业（有限(xian)合(he)伙）（简(jian)称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简(jian)称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投(tou)资方对新增鼎或公司进行投(tou)资。