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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重(zhong)點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可(ke)能會昰(shì)(shi)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消(xiao)費公(gong)司。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明(ming)会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技(ji)术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性(xing)能和良率提升阶段。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市(shi)场快速(su)增长(zhang)，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母(mu)净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。