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刘益谦(qian)用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它(ta)既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如(ru)明代半边玉玺，“残的一面(mian)让我想到断臂维纳斯，有(you)尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种(zhong)说不出的震撼(han)力量，是历史留(liu)下的注视”。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍏🥑，下同）A股强势上涨👗🩳，北证50周度上涨6.84%👘🥻🍄、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍉🩲，量能指标转入积极区间🥕🥒👚🩰，截至周五（2025.06.27🥑，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍊🩱🥝，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💌🤍🍍，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍄🥝💋，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥥👚，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🍇👛。在会议后🤍💓，中证1000上涨概率最高，超过70%。