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许廷全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于指数而言更具表现空(kong)间。资金层面(mian)，当前外资对中国资(zi)产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后(hou)续在(zai)盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的(de)市场震(zhen)荡。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥿，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🧡🤬，推动高性能传输协议🍅、算力标识🩰、算网调度等关键技术突破😠，建设国家级与区域级算力平台💗，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍎💗。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据🥥👝、区块链等新技术💯🤍，支持企业加大软🍌🌽、硬件投入😈🍅🍅👗，开展AI本地计算集群部署🥬💓、云服务器租赁🌽💝🥑、设备购置🍒，构建产业级多模态数据。6月5日🥝👝，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥭💔，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍉。

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本周上证50👜🥒🍆、沪深300、中证500🥭🥔💞👢🥒、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🥾🥑，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👝🍋💯😈，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差👚🧡😻。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業(ye)績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部(bu)分領域景氣(qi)度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受(shou)限，中報業績有朢邊(bian)際改善(shan)。

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1、目前来看🥿🩳，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👡🥿👞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒🧡💕💕🍎。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、行业层面🩰，展望7月份🍈💋💘🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿🍍👅，工业企业盈利数据🥭👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😡🍈💝🍈🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🍅🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙；2）中游制造领域🍊💯，部分领域景气度有所回暖💕👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊，其中饮料乳品、农副产品💟、家电、家具💯🥕、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🥝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥔🍓👄🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑，中报业绩有望边际改善。