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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍆😻👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘，大盘风格略占优💖。第二👿🥾🍅🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏🧡，对短期市场或有扰动🥥💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🍅🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰👗👠。行业选择层面，展望7月份🧅🩱💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬💋😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🌽🩳、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👚🥕、盈利能力、筹码分布🍅💌、估值、交易👗、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👡🥦🥦👛🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💘👗💋、有色金属（工业金属、贵金属🍑👚、小金属）👢、计算机等🍅。赛道选择层面👘🥕👢😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍏👘👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇😠🩰👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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具体来看🧡👄🤍，饮料乳品受益于旺季消费回暖💝🥔👝🍋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👗🍒🧡👢，5月乳制品产量同比增幅扩大🍇🍉👅👞，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥬👡😻，叠加“618”大额补贴😻🩳，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍌🥝👜，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😻🧄👅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💖🥔、5月家具零售同比增速均超20%🥑👜🥾，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💗，盈利有望修复💟。但需要关注家电💖💗🥦🍓、家具出口在关税频繁调整👄、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍓🍒。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥔、美容护理部分领域增速有望改善 👄👘👗。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技等汎(fàn)(fan)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中(zhong)期(qi)來(lái)看，成(cheng)長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受(shou)益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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