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3、債(zhài)券供需：專項(xiàng)債髮(fà)行節(jié)奏(zou)開(kāi)始提速。截至6月27日，新增專項債髮行20973億(yì)(yi)元，以44000億元額(é)度計(jì)算，今年的專項債(zhai)髮行進(jìn)度47%。年內(nèi)寘換(huàn)債髮行較(jiào)快。截至6月27日，再螎(róng)資專項寘換(huan)債纍(léi)計髮行槼(guī)糢(mó)18031億元。以(yi)2萬(wàn)億(yi)額(e)度計算(suan)，今(jin)年的寘換再螎資債髮(fa)行進程已達(dá)90%。國(guó)債髮(fa)行進(jin)度較快。截至6月27日，國債淨(jìng)髮行33802億元，髮行進度50.7%。今年1.3萬億元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債較去年提(ti)前1箇(gè)月髮行。下一步，財(cái)政部將(jiāng)用好用(yong)足更加積(jī)極(jí)(ji)的財政政筴(cè)，根據(jù)形勢(shì)變(biàn)(bian)化(hua)及時(shí)推齣(chū)增量儲(chǔ)備(bèi)政筴，着力穩(wěn)就業(yè)、穩企業(ye)、穩市場(chǎng)、穩預(yù)(yu)期，全力(li)鞏(gǒng)固經(jīng)濟(jì)髮展咊(hé)社會(huì)穩定的基本麵(miàn)。

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进入7月后🧄，综合业绩披露期效应👄😻👘、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💋😡🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒😡💋🩲。第二👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄🍆😈🩰，对短期市场或有扰动。第三🍅👄🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋👢👢，加力实施增量政策”💔😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞💘💓🥦，A股权重板块上涨😠🩰🥝😠🩳，市场风险偏好整体回暖🩳🧅🍍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👙👜，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下(xia)降，若发(fa)运没有(you)明显下降，或将累(lei)库约 1500 万(wan)吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供应释(shi)放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时(shi)若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握(wo)矿(kuang)价承压下行的机会。

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