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2025-07-02 05:44:25 作者:牛琢璠

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1、付倍佳:全年港股市场或震荡上行,流动性将先于盈利改善🥦👡,上半年聚焦波动率资产估值提升的机会,下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍏🧡,中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向,美元长周期走弱🍑🥥👿💖👝,对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🤬。

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2、付倍佳:上半年💞,港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主,第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍋🥝。当前,港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🧄💝,风险溢价随弱美元回摆👞,难言泡沫化💯。

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