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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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