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具体来看👿🍍👞🥻，饮料乳品受益于旺季消费回暖💘🥕🍊💗👛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍆🍄🧡，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👗；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥬👜，叠加“618”大额补贴🥥💌🍓👢，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩰😡🍊👠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍊👝🥔🍄，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👚👢🍉、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍋👗🍇👜。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍉、外需放缓之下或有承压🥝🍉，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💝，4👗💌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😈👅💖😠、美容护理部分领域增速有望改善 🩲🥭。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🧡👘👅，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🥕🥝。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🌽🍌💓，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🤍。

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風(fēng)(feng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)(shi)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相(xiang)對均衡。

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