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陈健玮：在全球主要市场中🥬🥭，港股估值仍处于较低水平👙🤍👅🍄，并显著低于美国市场。根据彭博数据🩲🥔👿，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥔🥭，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🍇、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💛，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存😠👙🧡。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍊，创新药🍇💋、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍌。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍏👞😻🥔、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👿💗，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥻，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩱🤬🍎🩱。在模型性能提升上💔，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍄🥝🧄，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍑🍒👝👢💛，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、因子行业内表(biao)现，本(ben)周，基本(ben)面因(yin)子在各行业表现(xian)分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和(he)每股(gu)经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周综(zong)合、通信(xin)行业大市值(zhi)风格显著。

2、在集聚(ju)区(qu)建设推进会上，闵行区、临港集团、上海(hai)国**司、华山医(yi)院签署了集(ji)聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的(de)专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接(jie)口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性(xing)技(ji)术(shu)创新(xin)大赛脑机接口锦标(biao)赛正式(shi)开赛，司南脑(nao)机智能超(chao)级(ji)孵化器、脑机接口(kou)概念(nian)验证平(ping)台(tai)、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企(qi)业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩(ju)阵发布(bu)。