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许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的(de)创(chuang)新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利(li)率环境下，保险、养(yang)老(lao)金等对高(gao)息(xi)资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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行业表现方面🍏🥾👞，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😈、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍎🥕、医美🥾、量贩零食👠、智能家居家电等领域👛。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👜🎒🍉，行业推荐重点关注：汽车🍈、有色金属👘💟、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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我国天然气出厂价上行(xing)，英国天然气期货结算价下行。截(jie)至6月27日，我国天(tian)然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行(xing)0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行(xing)11.06%。

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1、6月29日，中国首个脑(nao)机接口未来产业集(ji)聚区“脑智天(tian)地”在上海启(qi)动建设。它地处上海新虹桥国际医(yi)学(xue)中心，将发挥重(zhong)点区域产业和临床资源优势(shi)，推(tui)动脑机接口(kou)创新资源集聚、技术产(chan)业协同发(fa)展，培(pei)育具有国际影响力的未来产业集群。

2、22日，沙姆哈尼在社交(jiao)媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希(xi)伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊(yi)朗的浓缩铀材料还在(zai)，“游戏并未结束(shu)”。“现(xian)在(zai)，政治主动权、行动主动权和自(zi)卫权都掌(zhang)握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊(yi)朗）手中。惊(jing)喜(xi)还在继续！”