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后续如何演绎？市场若要延续涨势💝，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠👅👙。战略上我们保持看多🩲🥭💗🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥬🥬，有望使市场震荡中枢整体上移🤬🍉💛🍑😡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥻🧄🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏👗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘🤍👿👄💖；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍄😻👄🍅，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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一(yi)位退休老人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他(ta)退休后在老年大学学绘画，26日在(zai)网上看(kan)到巨轮的照片，花了一个半(ban)小时画出来，趁周末和女儿一起(qi)来打卡，“蛮时尚的，我觉得什(shen)么好玩就画什么。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🤬、6月随着出口增速的收窄🩲🍑👗，盈利预计边际放缓🍋。结合工业企业盈利、库存周期🍈🥝、合同负债增速💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅👘🩰💟👿，半导体🍏😡💟、光学光电子🥻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳🍋🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🍉💯👗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😈🍏💛🍊，受益于扩消费政策提振💖🥔💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚💟，有望延续两位数增长👜😻，其中饮料乳品🍇、农副产品🥥👙🍏、家电、家具、饰品👠🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬；此外贵金属🩰😈🧅、燃气😡👠💝🥦、电力🥑🧡👢🥒、农化制品🥻🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾😈🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠。

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2、1、供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運(yun)力(li)充足，但不排除后(hou)期航司增加(jia)空班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)計(jì)(ji)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量(liang)分彆爲63咊(he)15萬(wan)TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以12000-16999TEU的中大型舩舶爲主，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)(jiao)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩(chuan)舶(bo)交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)(xian)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的運(yun)力充足(zu)預期會大(da)幅上陞(shēng)(sheng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看(kan)，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以來的水平，其中主要部署在歐線的17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)(ling)較新，暫(zàn)(zan)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解(jie)風(fēng)險(xiǎn)。