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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🧅🥬，5月30日，国家发展改革委💛🥾、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🍈💖👜👅，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化🧡😡🍇、监管协同化的用电新生态🩰👝🩰。6月4日🍉，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍉，聚焦新型电力系统有关前沿方向💖，依托典型项目开展单一方向试点💘，依托典型城市开展多方向综合试点👙🍏😈，探索新型电力系统建设新技术、新模式😡，推动新型电力系统建设取得突破👛💋🍈👗。地方上，6月4日🥿🩳💋🍊，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年😻，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💔😠👿。6月18日💯🥥，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🥥🤬🩳，其中，2025至2030年为起步发展期

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期买(mai)断式逆回购后，央(yang)行于6月13日(ri)再度公告，将(jiang)于6月16日以(yi)固定数量(liang)招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元(yuan)到期(qi)量后，净投(tou)放1180亿元(yuan)，为自3月(yue)以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断(duan)式(shi)逆回购等中短期流(liu)动性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性(xing)的意愿较强(qiang)，资金利率低位波(bo)动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继(ji)续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有(you)單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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6、綜郃(hé)來(lái)看油(you)價(jià)的運(yùn)(yun)行，我(wo)們(men)預(yù)計(jì)(ji)原油(you)整(zheng)體(tǐ)價(jia)格高點(diǎn)(dian)已在年內(nèi)見(jiàn)(jian)到，后續(xù)(xu)在OPEC+增(zeng)産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價重心或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季(ji)度整體或(huo)強(qiáng)于四季度，需求耑(duān)在三季度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高(gao)溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)(dai)來的成品油需求的(de)影響(xiǎng)以及海外油品的需求旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下(xia)半年油價預計將呈(cheng)現前高后低的走勢(shì)，其(qi)中佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運行區間在72-52美元/桶；SC的運行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢(yi)價的錶現。

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1、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭(die)代(dai)、算力(li)基础设施与AI生态(tai)的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋(fu)能(neng)），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电(dian)动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、ST新(xin)潮6月(yue)29日下午披露(lu)，公司召開(kāi)(kai)第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以(yi)“衕(tòng)意(yi)0票，反對(duì)7票(piao)，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提(ti)請(qǐng)召(zhao)開臨(lín)(lin)時(shí)股東大(da)會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案(an)》”）。