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赵宪成：我们关注三(san)大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新消(xiao)费(fei)细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续(xu)复(fu)苏；二是(shi)科(ke)技板块(kuai)，港股科技板块拥有(you)许多成(cheng)熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动(dong)中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍊🥝，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😡🤬、业绩预期良好两个先决条件🩰🍉，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🌽😈、PCB）、游戏🍆、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩲🧡。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較(jiao)差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的(de)票数比(bi)通过一项程序性动议，这项动议旨在推进(jin)被美国总统特(te)朗普称为“大而(er)美”的大规模税收与(yu)支出法案。美国参议院程序(xu)性投(tou)票(piao)通过(guo)后，未来几天法(fa)案通过的可能性增(zeng)加。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交(jiao)了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请(qing)资料。

2、资本市场同样给予高(gao)度认可。2025年5月，中海(hai)储能完成超亿元Pre-A++轮融资，由蚂蚁集团领投(tou)，君恒投资、北京昌平中小企(qi)业成长投资基金跟投。此前的投资方(fang)包(bao)括红杉中国、源码资本等头部机构。