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展望7月🧄😠，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥬🍏💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🍏🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🥒🥭、消费🥬😈🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🌽🥾👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🩲👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖👄💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👠🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💕，7月科技风格占优的可能性较大🍑。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝(zhuang)載(zài)機(ji)銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分(fen)點至14.68%；主要企(qi)業叉車(chē)(che)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇(ge)百(bai)分點(dian)至11.8%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)(ya)路機銷量衕比(bi)增幅收窄19.20箇百分(fen)點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點(dian)至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量(liang)衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇(ge)月滾動衕比跌幅擴大(da) 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷(xiao)量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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尽管交易数(shu)量有所下降，但全球并购交易额同(tong)比增长25%，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长，特别是(shi)OpenAI融(rong)资(zi)400亿美元(yuan)，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购(gou)Wiz。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍍。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍊🥬，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍅🥝👡🥬，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🩰，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍉🥔😈，且继续维持年内两次降息预期🩰💯，整体降息预期变化不大👄。

2、3、库存(cun)：样(yang)本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报(bao)数量同比下降，仍有9万(wan)余张。自2月底开(kai)始，锰硅样本企业库存便(bian)开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比(bi)增加14.88万吨(dun)，处于近年来同(tong)期高(gao)位水(shui)平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。