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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👠。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥕🥕🍑👡。中期结构观点不变：A股重回结构牛💋，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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从2013年至2024年历史(shi)统(tong)计来看，A股在7月(yue)政治(zhi)局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后上涨概率(lv)相对较高。在会议后，中(zhong)证1000上涨概率最高，超过70%。

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6月全国(guo)水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数(shu)均下行，东(dong)北地(di)区(qu)水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、截至2025年6月26日🍍，融资余额为18265.53亿元🥑💗😡🥑，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元👄👝🥻。

2、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)調研日期與公告日期存(cun)在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研(yan)信息的及時(shí)(shi)性，本節僅以(yi)最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。