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（一）氧化铝：随着利润修复🍍😡，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前💌，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥑，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥥，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👚🩳，矿价底部有不确定性🤬🍊，对应氧化铝底部需要谨慎🩲🍄🍑🩱。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍅👠💌，需要关注仓单回升的节点👿。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💗💕。

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此外，中(zhong)喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为(wei)华讯方舟提供鉴证业务时，执业未(wei)勤勉(mian)尽责，出具的《专项审核(he)报告》存在虚假记载。证监会(hui)决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈(chen)昱池、沈建(jian)平警告，并分别(bie)处以20万元罚款。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🎒👢👡🍒。巴西方面，正处于压榨高峰期👗🥒， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🍌，产糖量预估在4170-4330万吨之间🥻🥑🍉。巴西压榨稳步推进💔🍅💕😈，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间👝🥭😻。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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行业表现方面🥕🥥，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍆、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥬、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍎😠🍅🍊、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、德固特：公司正在筹划以发行股份及支(zhi)付现金方式购(gou)买资产并募集(ji)配套资(zi)金事项。本次交易的标的公司(si)为浩鲸云计算科技股份有(you)限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸科技控制权，并同步募集(ji)配(pei)套资金。经初(chu)步测算，本次交(jiao)易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际(ji)化的(de)软件和(he)信息技术服务商，面向全球电信运营商(shang)、云(yun)基础设施服务商及政企客户提供数字化(hua)解决方案。公司股票(piao)自2025年6月30日开市起停牌。

2、沙姆哈尼(ni)说，他被埋在废墟下长达3个小时，期间(jian)试图呼唤妻子、儿子，但(dan)因氧气不足只能简短(duan)叫出名字，最后是外人(ren)发现了他。但(dan)他称(cheng)，他从袭(xi)击发生那一刻就一(yi)直(zhi)意识清醒，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有害(hai)怕”，还(hai)在瓦砾下做了晨礼。