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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻🍈🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😠、有色金属（工业金属🥝🍓🍄、贵金属💌💓🧅、小金属）🥒🍎💔、计算机等🩲🥬🥻💞👚。

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