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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季(ji)度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开(kai)，但(dan)中美对(dui)抗(kang)因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速(su)消(xiao)化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄💯👚，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看🩱💝，财政指数的发力和消费的韧性🥥💘👗🎒🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥥🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋😈。在流动性和增量资金方面👙，目前利率仍处于较低水平💯🌽，资产荒趋势依然存在。上半年👅🥥👄🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅🍓😈，我们称之为牛市阶段II🍉😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝💗🤍。

参与活动条件：黑色午夜

中美双方进一步确(que)认了框架细节，双方取消了部分限(xian)制，但美对我加征(zheng)关税仍有30%，抢出口退(tui)潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预(yu)计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下半年基(ji)本面压力将再浮出水面。

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6月29日，21世纪经济报道记者致电(dian)乐高乐园，其工作人员证(zheng)实，今天（6月(yue)29日）的试营业仍正常开放，且今天为试(shi)营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日。目前(qian)，涉事大飞车项目正常运营。“当天中午发现(xian)大飞车(che)停运后，我们工(gong)作人员(yuan)立即按照流(liu)程组(zu)织游客疏散，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面(mian)后，已(yi)向游客(ke)致歉并进行安抚。”

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2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来👡👛👡🍄，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵👘👜🍍🍏。