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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠😡🍒💕；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💟👅🥑🍌、被动跟随策略🍒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👝。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭(peng)愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用(yong)事業(yè)(ye)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)(xu)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值(zhi)。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）💋👚。证监会公布的两则行政处罚决定书显示💛🍅💟🥕，大信所因涉嫌星星科技（**）💟🩱🍒、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚😈💯🥔🥝，合计罚款240万元。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、消息面上，6月24日至26日(ri)，2025（第(di)十三届）亚洲(zhou)炼(lian)油和化工科技(ji)大会在盘锦举(ju)行。大会由中国石油(you)和化学工业联合会主办，中国(guo)化工学(xue)会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋(qu)势，为(wei)企业提(ti)供转(zhuan)型(xing)升级解决方案(an)，切实推动行业发展从理论探讨迈(mai)向实际产业落地。