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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙🥾👛，总需求增速结束三年低迷和下行🥭🍍🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代🩲🥒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻🩳💗🥒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩲，本轮增量资金的正反馈机制👞，不仅会对市场走势产生显著影响🍎🤬🍈🧄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰🩳，是重要的选股方向

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💋🍅💕。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍓👝，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🩳💔、国家发展改革委🥾👡🥝、财政部、商务部、金融监管总局💗、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💌。《意见》从支持增强消费能力💗、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能😻🍆、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🥭，积极培育消费需求😠👘💘。同日👝🎒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👞👄👠💗。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍑，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👿😈🥝💖。地方上，6月以来😻🍉😡，江苏省🧄、广西壮族自治区🍑🍈、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽(ze)丝绸指(zhi)数下行(xing)0.02%。6月空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比上行(xing)，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环(huan)比均(jun)下行。

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第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期(qi)在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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2、中證500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現(xian)較差的囙子有營(ying)業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。