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付倍佳：上半年(nian)港股市场领(ling)涨全球，主要有三方面原因：一是(shi)产业(ye)结构优异，港股(gu)新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能(neng)源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击(ji)”；二是港股大权(quan)重分(fen)红资产估值修复(fu)，恒生高股息指(zhi)数仍有超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股(gu)成交活(huo)跃，整(zheng)体交易量(liang)在历史高位运行(xing)。

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今年以来，银行涨势(shi)如虹，截至(zhi)6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证(zheng)全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和16.51个百分点。

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流动性1500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥿。盈利方面🍏🥔🍒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤍🥿🍄👠、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💗🍅、光学光电子🩰😡🧅🥑、消费电子、运营商💯💯💋、软件等；2）中游制造领域🍇💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄👘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍍，如饮料乳品、农副产品💓💗🍄👅、家电、家具🍇💖👞🥒、饰品🥦😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬👿😡、电力、农化制品🍍👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🍑👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👅、多数工业金属价格上涨🍒🩳👄🩳，中游制造领域工程机械销售放缓🤬🍄🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥾🍍🤍，公用事业燃气价格上行。综合盈利💖🍋、行业景气和交易等维度👗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧡🤍😻🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧡💟、贵金属🩰💞、小金属）💘🥦、计算机等💕🍎🩳👝。

2、今年(nian)六月(yue)末非金融(rong)及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。