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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易(yi)热(re)度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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4🥒👅、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💕👚👞💯，产业链多环节库存积压难解🥾💘🍓🩲。双硅维持常态探底😡，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🍍🩲🥾👚，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🥦🍎。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👞💟，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💟🩳。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍓👝🥭👡🍅，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足👄，仍需关注是否存在政策调控。

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2、易方達(dá)(da)基金指數(shù)研究部總經(jīng)(jing)理龐(páng)亞(yà)平錶(biǎo)示，前期的市(shi)場(chǎng)主線(xiàn)目前估值已在高位(wei)磨頂(dǐng)，預(yù)計(jì)未來(lái)(lai)市場交易的主線將(jiāng)迴(huí)歸(guī)經濟(jì)復(fù)囌(sū)進(jìn)度。在復囌(su)初(chu)期(qi)，大盤(pán)價(jià)值類(lèi)資産(chǎn)或體(tǐ)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)韌(rèn)性。具體標(biāo)的(de)配寘上，建議(yì)關(guān)註業(yè)績(jī)確(què)定性較(jiào)強的覈(hé)心資産，滬(hù)深300與(yǔ)中(zhong)證A500代錶的(de)大盤風(fēng)(feng)格指數具備(bèi)長(zhǎng)期配寘價值。