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从中长期角度🍓👗😡🥕，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🧡、AI商业模式的落地🥭💖🧄💖、以及AI对消费电子💘💋、机器人、智能驾驶等赋能）👝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🌽🧡🍈、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩰。

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潘基文：我坚信，即使在一个分裂的世界中🌽，气候行动仍然可以成为共同语言💝💘👙。大气层不承认国界，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一💛🥬。

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1、6月份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資(zi)源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領(ling)域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造(zao)領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上行。

2、东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气有(you)望(wang)底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善(shan)的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。