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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出(chu)炉前后(hou)，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋(qu)势，下半年美联储重启降息(xi)概率(lv)仍较大(da)。

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1、在关税的不(bu)确定影响下，美(mei)联(lian)储内部对未来的降息路径(jing)分歧(qi)加(jia)大(da)。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人(ren)，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的(de)预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化不大(da)。

2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完(wan)全不配寘股票的比(bi)例降至(zhi)歷(lì)(li)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅(fu)下降。