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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个(ge)月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管(guan)相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水(shui)平，相对亚洲其他市场及(ji)欧美市(shi)场更具投资性价比。