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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中(zhong)的“清乾隆(long) 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒(xing)。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬(tai)起来，他(ta)轻轻(qing)拧动钟身背后的(de)隐藏发条，清灵的乐声(sheng)便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳(yang)八(ba)卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小(xiao)河渐(jian)渐呈(cheng)现出(chu)一片波光荡漾的华(hua)彩。古老(lao)机械(xie)奏出跨(kua)越时空的旋律，让观众仿佛(fu)置身(shen)于几(ji)百年前的时光(guang)之中。

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許(xǔ)廷全：下半年，我(wo)們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如(ru)噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)(chu)、受惠于政筴(cè)的行(xing)業，包(bao)括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領(ling)域的潮翫(wán)、新式(shi)餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)(yi)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最(zui)看业绩的月份之一(yi)，市场将更加注(zhu)重(zhong)交易现实，关注基本面(mian)的兑现，景气投资或更加有效(xiao)。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有色等(deng)资源品板块。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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1、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防(fang)军(jun)工、创新药。

2、本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。