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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单(dan)；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可(ke)避免，但可以(yi)通过(guo)学习(xi)改进。那(na)个小偷犯的是第一个(ge)错，但用的是第二(er)个改进办法，会更糟的。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率(lv)爲(wèi)(wei)11倍，預測(ce)市(shi)淨(jìng)(jing)率(lv)爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股(gu)科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長(zhang)期價值(zhi)。

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1、行情回顾(gu)：上半年国债收益率(lv)整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因(yin)有三：一是市场(chang)对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三(san)是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经(jing)济(ji)开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受(shou)到关税冲突扰动，国(guo)债收益率快速(su)下跌(die)，随即转为横盘震荡(dang)。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率(lv)再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益(yi)率小(xiao)幅下行。行情方面，截止06月27日收(shou)盘(pan)，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌(die)后(hou)涨，截止06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出(chu)于防风(feng)险的(de)目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上(shang)行(xing)，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强(qiang)背(bei)景下，长短端(duan)利差维(wei)持低位，收益(yi)率曲(qu)线整体维(wei)持平坦化特征。

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摩(mo)根大通的衍生(sheng)品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混(hun)合交易，他(ta)们表示(shi)，若中(zhong)东紧张局势再度升级(ji)，原油价格可能会上涨，而与此(ci)同时，由于利率可(ke)能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产(chan)近期的相关性(xing)达到了高点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者(zhe)的关系往往会转为负相关。

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1、从需求看，上半年钢材需(xu)求外强内(nei)弱(ruo)、板强长弱，1-5月外需同(tong)比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周(zhou)均表需206.4万吨，同(tong)比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增(zeng)长1.71%。从国内需求(qiu)看，房地产仍处于下行周期(qi)，基建表现一般，制造(zao)业需求处于高位但表(biao)现分化，工程(cheng)机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市(shi)场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于(yu)高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶(jie)段，下半年出(chu)口面临(lin)回落压力。

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