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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已(yi)髮(fà)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化(hua)。2023年8月27日證(zheng)監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年(nian)IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量(liang)創(chuàng)(chuang)2014年以來(lái)的新低(di)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言(yan)，更重要的是判断风格(ge)，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的(de)坚定把握。

2、值(zhi)得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年(nian)、2023年及(ji)2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億(yi)元(yuan)及2.09億元。