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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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战略上，去年10月以(yi)来(lai)震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术(shu)层面，对(dui)比(bi)之前震荡市升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明(ming)显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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