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行业层面🥑🎒🍑，展望7月份🥑🧡👿👛🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛💗👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧄🥝，半导体、光学光电子🥕👜😡🍅、消费电子👚💗🍈、运营商💞🍍👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘、电商平台大促👝🤍🥒💖、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品🍆🥑🤍、家电🍄、家具、饰品🍊🩰🥻🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属🍌💌💟、燃气💗🥒🥦💝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛🍋👞，中报业绩有望边际改善🍆。

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自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行已累计(ji)降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不(bu)变，并暗(an)示未来(lai)几个月政(zheng)策不会调(diao)整。尽管整体物价(jia)涨幅在(zai) 1%-3% 的目标(biao)区间(jian)内波动，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒(jiu)店、住(zhu)房等服务(wu)领域推动的核心通胀高(gao)企问题。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🩲，在以军空袭后伊朗展开的所有行动💗🩳，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、王(wang)青(qing)表示，未来人民币走势主要受三大因素(su)影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的(de)节奏和力度。鉴于中(zhong)美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边(bian)升(sheng)值，谈判波(bo)折或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽松以(yi)及推(tui)动房地产(chan)市场止跌回稳等政(zheng)策将陆(lu)续落地，这些不仅(jin)能对冲外(wai)部波动对经济(ji)的影响，巩固高质量发(fa)展(zhan)基本(ben)面，还将有力支撑人民币(bi)汇率，国内稳增长政(zheng)策持续发力是稳汇率的最(zui)大确定性因素。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🎒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍎💕🍋🍒。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👢🍌，估值快速修复，银行🥭👝🍅、电信等高股息资产表现也不错🍈🍏。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。