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但另(ling)一方面(mian)，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得(de)其对行情持续性的(de)要求(qiu)更高，而7月份(fen)影响(xiang)市场风险偏(pian)好的不(bu)确定因素也将有所增多(duo)。

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周思聪：全球经济增速将对港股(gu)市场产(chan)生重要影(ying)响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市(shi)场的流动性和(he)企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表(biao)现。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)(yi)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註(zhu)業績確(què)定性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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不(bu)过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党(dang)领袖已被告知(zhi)，在(zai)推迟新规则(ze)的实施后，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州(zhou)可征收(shou)此类税款以帮助支付(fu)医(yi)疗补助覆盖(gai)费用）调整(zheng)后的表述。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💛👢💟🤬。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥑👘🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯👜，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💖🥻💛👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄，如汽车、光伏👅👜🥑🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍒🍍💌👡、家电🍄、家具🍓🥥🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属🥾🧅🌽、燃气、电力👄👙🥑🥬🌽、农化制品🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒💋🥑🩲，叠加供给刚性或受限🤬👚💔，中报业绩有望边际改善。景气方面👅😠🥒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👞💖😻🌽。其中资源品板块原油👠、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💕🧄👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍅，公用事业燃气价格上行。综合盈利💘🍇、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩲💌、贵金属🩰🤍、小金属）、计算机等。

2、蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預(yu)估成本，后者(zhe)還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)(zhai)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的(de)更高利率。