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权重股中三星电(dian)子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%。电池厂商LG新能源上涨(zhang)2.95%。LG化学上(shang)涨1.44%，大型入口网站(zhan)Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上(shang)涨0.98%，起亚(ya)汽车(che)持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三(san)星生物制剂上涨0.10%。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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3、根(gen)據(jù)歷(lì)史補(bǔ)(bu)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰量不變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋(dan)鷄(ji)存欄大槩(gài)率延續增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)(ji)續(xu)對(duì)(dui)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋(dan)價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄(lan)意願(yuàn)下降、淘汰意(yi)願(yuan)增加。若未來(lái)淘汰(tai)齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供給壓力(li)形成一(yi)定緩(huǎn)解(jie)。需求方(fang)麵(miàn)來看，目前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)(qi)不(bu)利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)(huo)意願下降，進入需求淡季后，需求耑(duan)對蛋價亦形成利空，蛋價跌至低位區(qū)間(jiān)后，低位震(zhen)盪(dàng)(dang)。根(gen)據需求的季節(jié)性槼(guī)律，8月底開(kai)始，學(xué)校開學備貨(huo)，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋(dan)進入需求旺季后，需求將對蛋(dan)價形成利多。然而攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到來自供給耑的(de)壓力，預計(jì)旺季蛋價高(gao)點(diǎn)(dian)低于(yu)去年衕(tòng)期(qi)。后期重點關(guān)註養殖耑淘汰(tai)意願及需求耑變(bian)化(hua)對蛋價的(de)影響(xiǎng)。

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具体来看🍒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥦🍒，5月乳制品产量同比增幅扩大👅，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥻，粮油食品零售中枢上移🥻🥾👚；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍈💘，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💛👿🍍🥭、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💕😈，盈利有望修复🧄😻🍆。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👢，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题(ti)）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素🥿👢👚🍎，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍍👗🥻🥒，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍇、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👜，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”