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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民(min)币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自(zi)24年(nian)12月开(kai)始人民(min)币汇率(lv)与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了(le)决定大(da)势的主变(bian)量。结构上也同(tong)样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布(bu)泰它西普(pu)新适应症获批，用于治疗(liao)重症肌(ji)无力，泰它西普的专利(li)权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息(xi)影响，荣昌生(sheng)物A股(gu)股价持续上(shang)探至72元/股(gu)附近，市值(zhi)一(yi)度攀升至400亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥👠🩲😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛👡🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒💔💗、消费👙💯👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬👞🍇💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🥕🩱👠🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🧄👘🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘👗💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍑，这为指数后续突破上行💔🥒👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过💔🧄🍓，我们称之为牛市阶段II🍑🤬。风格方面👞🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡💞😻。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍌；出口方面👄🎒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👿，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥔🥻🥥💛、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速💯🥿，半导体🍌、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🎒💛💖，业绩有望改善。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等維(wéi)度(du)，7月(yue)份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業(ye)推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。