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虽然股价频传利好👜👝🥻🥭，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重🥕。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一(yi)轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网(wang)企业展开了一轮积(ji)极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开始(shi)快节奏反弹。

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2021年至2024年末，长城华西银行的不良贷款率分别(bie)为2.07%、1.8%、1.62%、2.03%，拨备覆盖率(lv)分别为130.82%、137.47%、225.42%、169.97%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧄💞，部分国家税率或升至25%👛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😻，虽然有反复💝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍇。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍆🥾。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤍🍇👢🍒，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥝🍇🌽、军工🍎、电新等表现亮眼💘。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍓，均是乐观因素占优🥑👿🥭。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加(jia)速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分(fen)領(ling)域景氣(qi)度有所迴煗，中(zhong)報盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續(xu)改善；