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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维(wei)度，预计中报业(ye)绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看(kan)，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔(zhan)優槩(gài)率高，其(qi)優于小盤風(feng)格(ge)的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的(de)槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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